Grupa Kęty S.A. hat einen bedingten Vertrag über den Erwerb von 100 % der Anteile an Fengari Holdings I B.V. unterzeichnet. Die Gesellschaft ist Eigentümerin der zur METRA-Gruppe gehörenden Unternehmen. Die METRA-Gruppe ist ein weltweit tätiger, vertikal integrierter Hersteller von Aluminiumprofilen und Anbieter hochspezialisierter Dienstleistungen in der Aluminiumverarbeitung. Die Transaktion mit Fengari Holdings Coöperatief U.A., die von mit KPS Capital Partners, LP verbundenen Unternehmen kontrolliert wird, ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Grupa Kęty und untermauert den Anspruch des Unternehmens, eine der führenden internationalen Unternehmensgruppen in der Aluminiumindustrie aufzubauen.

Grupa METRA, której częścią jest m.in. METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. z siedzibą w Rodengo-Saiano we Włoszech, posiada 9 zakładów produkcyjnych we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zatrudniając blisko 1400 pracowników. Jej łączne moce produkcyjne w zakresie wyciskania profili aluminiowych wynoszą ok. 145 tys. ton rocznie, z czego ok. 35% przypada na Europę. Grupa METRA to globalny i zintegrowany pionowo producent profili aluminiowych, w tym zaawansowanych rozwiązań dla kolejnictwa, systemów architektonicznych oraz dostawca usług o wysokiej wartości dodanej, w tym lakierowania, anodowania, obróbki mechanicznej i spawania. Przychody Grupy METRA ze sprzedaży szacowane są w 2026 roku na ok. 600 mln EUR a EBITDA nie uwzględniająca zdarzeń jednorazowych, w tym kosztów transakcji szacowana jest na ok. 90 mln EUR.

Planowane nabycie wpisuje się w długoterminową strategię Grupy Kęty, zakładającą rozwój międzynarodowej organizacji o silnej pozycji w Europie oraz w sektorach budowlanym i przemysłowym. Transakcja otwiera również nowe możliwości ekspansji w Ameryce Północnej, gdzie Grupa METRA generuje ponad 45% przychodów.

Z perspektywy strategicznej transakcja ma:

• istotnie wzmocnić pozycję Grupy Kęty na rynku europejskim;
• zapewnić dostęp do specjalistycznego know-how i kompetencji w wysokomarżowych segmentach, w tym w rozwiązaniach dla kolejnictwa, a także do nowych kanałów dystrybucji na rynku włoskim, na którym działa duża liczba zaawansowanych technologicznie producentów z wielu branż;
• pozwolić wykorzystać międzynarodową pozycję METRA na rynku architektonicznym;
• zwiększyć skalę działalności w Ameryce Północnej, na którym Grupa METRA realizuje ponad 45% przychodów i wesprzeć ekspansję w obszarze systemów architektonicznych oraz produktów osłonowych, istotnie zwiększając dywersyfikację geograficzną działalności Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka, w tym celno-regulacyjnego;
• stworzyć nowe możliwości synergii w obszarach technologii, zakupów, sprzedaży i cross-sellingu.

Jednym z istotnych atutów transakcji jest potencjał rozwojowy Grupy METRA, konsekwentnie budowany od lipca 2021 r., kiedy KPS Capital Partners przejął spółkę i we współpracy z jej kadrą zarządzającą rozpoczął proces dynamicznej transformacji biznesu.

„Z dużym uznaniem patrzymy na rozwój Grupy METRA w ostatnich latach oraz na efekty działań zrealizowanych przez KPS Capital Partners we współpracy z kadrą zarządzającą METRA. Spółka skutecznie ugruntowała swoją pozycję jako międzynarodowy dostawca najwyższej jakości rozwiązań w zakresie ekstruzji aluminium, łączący zaawansowane kompetencje techniczne, operacyjne i produkcyjne z doświadczeniem w obsłudze wymagających, dynamicznie rosnących sektorów rynku. Wierzymy, że połączenie potencjału obu organizacji otworzy nowy etap rozwoju i stworzy dodatkowe możliwości budowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz partnerów biznesowych” – podkreśla Roman Przybylski, prezes zarządu Grupy Kęty S.A.

Cena nabycia została ustalona na bazie wyceny wartości przedsiębiorstwa wynoszącej 645 mln EUR, po uwzględnieniu długu bankowego oraz innych pozycji o charakterze dłużnym według stanu na 31 marca 2026 r. W zależności od daty finalizacji transakcji cena nabycia udziałów może wynieść do 450 mln EUR.

Finalizacja transakcji jest uzależniona od spełnienia typowych warunków zawieszających, w tym uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych i regulacyjnych. Grupa Kęty zakłada sfinansowanie transakcji z kredytów bankowych oraz środków własnych. W tym celu Emitent zawarł 14 września 2026 r. z bankiem Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 2.000 mln zł.

Według bieżącej oceny zarządu transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową.

W procesie transakcyjnym Grupę Kęty wspierają: Rothschild & Co jako doradca transakcyjny, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. w zakresie doradztwa finansowego i podatkowego oraz White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. jako doradca prawny.