Grupa Kęty S.A. подписала условный договор о приобретении 100% долей участия в Fengari Holdings I B.V., которой принадлежат компании группы METRA – глобального вертикально интегрированного производителя алюминиевых профилей и поставщика передовых услуг по переработке алюминия. Сделка с Fengari Holdings Coöperatief U.A., находящейся под контролем структур, связанных с KPS Capital Partners, LP, является одним из ключевых этапов реализации стратегии развития Grupa Kęty и подкрепляет амбиции компании создать одну из ведущих международных групп в алюминиевой отрасли.

В группу METRA, в частности, входит компания METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. со штаб-квартирой в итальянском Роденго-Саяно. Группа располагает девятью производственными предприятиями в Италии, США и Канаде и насчитывает почти 1 400 сотрудников. Совокупные мощности по экструзии алюминиевых профилей составляют около 145 тыс. тонн в год, из которых примерно 35% приходится на Европу. METRA – глобальный вертикально интегрированный производитель алюминиевых профилей, в том числе передовых решений для железнодорожной отрасли и архитектурных систем, а также поставщик услуг с высокой добавленной стоимостью, включая окраску, анодирование, механическую обработку и сварку. По оценкам, выручка группы METRA в 2026 году составит около 600 млн евро, а EBITDA без учета разовых факторов, включая расходы по сделке, – около 90 млн евро.

Планируемое приобретение соответствует долгосрочной стратегии Grupa Kęty, предусматривающей развитие международной организации с сильными позициями в Европе, а также в строительном и промышленном секторах. Сделка также открывает новые возможности для расширения бизнеса в Северной Америке, где группа METRA получает более 45% своей выручки.

С точки зрения стратегии сделка позволит:

• существенно укрепить позиции Grupa Kęty на европейском рынке;
• получить доступ к специализированным ноу-хау и компетенциям в высокомаржинальных сегментах, включая решения для железнодорожной отрасли, а также к новым каналам сбыта на итальянском рынке, где работает большое число высокотехнологичных производителей из самых разных отраслей;
• использовать сильные международные позиции METRA на рынке архитектурных решений;
• увеличить масштаб бизнеса в Северной Америке, где группа METRA получает более 45% своей выручки, и поддержать расширение в сегментах архитектурных систем и солнцезащитной продукции. Это позволит значительно повысить географическую диверсификацию деятельности группы и одновременно снизить подверженность рискам, в том числе таможенным и регуляторным;
• создать новые возможности для синергии в технологиях, закупках, продажах и кросс-продажах.

Одно из существенных преимуществ сделки – потенциал дальнейшего роста группы METRA, который последовательно наращивается с июля 2021 года. Именно тогда KPS Capital Partners приобрела компанию и совместно с ее руководством начала масштабную трансформацию бизнеса.

«Мы высоко оцениваем развитие группы METRA в последние годы и результаты, которых KPS Capital Partners добилась совместно с руководством METRA. Компания успешно укрепила позиции международного поставщика высококачественных решений в области экструзии алюминия, сочетая глубокую техническую, операционную и производственную экспертизу с опытом работы в требовательных, быстрорастущих сегментах рынка. Мы убеждены, что объединение потенциала двух организаций откроет новый этап развития и дополнительные возможности для создания ценности для клиентов, сотрудников, акционеров и деловых партнеров» – подчеркнул Роман Пшибыльский, председатель Правления Grupa Kęty S.A.

Цена приобретения определена исходя из стоимости предприятия в размере 645 млн евро с учетом банковской задолженности и других долговых статей по состоянию на 31 марта 2026 года. В зависимости от даты закрытия сделки цена приобретения долей может составить до 450 млн евро.

Закрытие сделки зависит от выполнения стандартных отлагательных условий, включая получение необходимых антимонопольных и иных регуляторных разрешений. Grupa Kęty планирует профинансировать сделку за счет банковских кредитов и собственных средств. Для этого 14 сентября 2026 года Эмитент заключил с Bank Polska Kasa Opieki S.A. договор о срочном кредите на максимальную сумму 2 млрд злотых.

По текущей оценке Правления, сделка не окажет существенного влияния на действующую дивидендную политику.

В рамках сделки консультантами Grupa Kęty выступают: Rothschild & Co – по вопросам сделки, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. – по финансовым и налоговым вопросам, White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. – по юридическим вопросам.