A Grupa Kęty S.A. feltételes megállapodást írt alá a Fengari Holdings I B.V. 100%-os részesedésének megszerzéséről. A társaság a METRA Csoport vállalatainak tulajdonosa; a METRA világszerte működő, vertikálisan integrált alumíniumprofil-gyártó és fejlett alumíniumfeldolgozási szolgáltatások nyújtója. A Fengari Holdings Coöperatief U.A.-val kötött tranzakció – amelyet a KPS Capital Partners, LP-hez kapcsolódó társaságok ellenőriznek – a Grupa Kęty növekedési stratégiájának egyik kulcsfontosságú mérföldköve, és tovább erősíti a vállalat azon ambícióját, hogy az alumíniumipar egyik vezető nemzetközi csoportjává váljon.

A METRA Csoporthoz tartozik többek között az olaszországi Rodengo-Saianóban működő METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. A csoport kilenc gyártóüzemet működtet Olaszországban, az Egyesült Államokban és Kanadában, és közel 1 400 embert foglalkoztat. Alumíniumprofil-extrudálási kapacitása összesen mintegy évi 145 ezer tonna, ennek körülbelül 35%-a Európában található. A METRA Csoport világszerte működő, vertikálisan integrált alumíniumprofil-gyártó, amely többek között fejlett vasúti megoldásokat és építészeti rendszereket kínál. Emellett nagy hozzáadott értékű szolgáltatásokat is nyújt, például festést, eloxálást, mechanikai megmunkálást és hegesztést. A METRA Csoport 2026. évi árbevétele várhatóan mintegy 600 millió EUR, az egyszeri tételek – köztük a tranzakciós költségek – nélkül számított EBITDA pedig körülbelül 90 millió EUR lesz.

A tervezett akvizíció illeszkedik a Grupa Kęty hosszú távú stratégiájába, amely egy Európában, valamint az építőipari és ipari szegmensekben erős pozícióval rendelkező nemzetközi szervezet további építését célozza. A tranzakció egyúttal új növekedési lehetőségeket nyit Észak-Amerikában, ahol a METRA Csoport bevételének több mint 45%-át realizálja.

Stratégiai szempontból a tranzakció célja, hogy:

• jelentősen megerősítse a Grupa Kęty pozícióját az európai piacon;
• hozzáférést biztosítson speciális know-how-hoz és a magas árrésű szegmensekben felhalmozott szakértelemhez, többek között a vasúti megoldások területén, továbbá új értékesítési csatornákat nyisson az olasz piacon, ahol számos, különböző ágazatban működő, technológiailag fejlett gyártó van jelen;
• lehetővé tegye a METRA nemzetközi piaci pozíciójának kiaknázását az építészeti rendszerek területén;
• bővítse az észak-amerikai tevékenységet, ahol a METRA Csoport bevételének több mint 45%-át realizálja, és támogassa az építészeti rendszerek, valamint az árnyékolástechnikai termékek további térnyerését. Ez jelentősen növeli a vállalatcsoport működésének földrajzi diverzifikációját, miközben mérsékli többek között a vám- és szabályozási kockázatokkal szembeni kitettséget;
• új szinergialehetőségeket teremtsen a technológia, a beszerzés, az értékesítés és a keresztértékesítés területén.

A tranzakció egyik lényeges előnye a METRA Csoport növekedési potenciálja, amely 2021 júliusa óta folyamatosan erősödik. Ekkor vásárolta meg a társaságot a KPS Capital Partners, majd a menedzsmenttel együtt átfogó, dinamikus üzleti átalakításba kezdett.

„Nagy elismeréssel figyeltük a METRA Csoport elmúlt években végbement fejlődését, valamint azokat az eredményeket, amelyeket a KPS Capital Partners a METRA vezetésével közösen ért el. A vállalat sikeresen megszilárdította pozícióját a magas minőségű alumíniumextrudálási megoldások nemzetközi szállítójaként, és magas szintű műszaki, működési és gyártási kompetenciáit a gyorsan növekvő, magas követelményeket támasztó piaci szegmensek kiszolgálásában szerzett tapasztalattal ötvözi. Meggyőződésünk, hogy a két szervezet erősségeinek egyesítése új növekedési szakaszt indít el, és további lehetőségeket nyit az értékteremtésre ügyfeleink, munkatársaink, részvényeseink és üzleti partnereink számára” – hangsúlyozza Roman Przybylski, a Grupa Kęty S.A. igazgatóságának elnöke.

A vételárat 645 millió EUR vállalatérték alapján határozták meg, figyelembe véve a 2026. március 31-i bankadósságot és az egyéb adósságjellegű tételeket. A tranzakció zárásának időpontjától függően a részesedés vételára legfeljebb 450 millió EUR lehet.

A tranzakció lezárása a szokásos felfüggesztő feltételek teljesülésétől függ, ideértve a szükséges versenyhatósági és egyéb szabályozói engedélyek megszerzését is. A Grupa Kęty bankhitelekből és saját forrásokból kívánja finanszírozni a tranzakciót. Ennek érdekében a Kibocsátó 2026. szeptember 14-én legfeljebb 2 milliárd PLN összegű, határozott futamidejű hitelszerződést kötött a Bank Polska Kasa Opieki S.A.-val.

Az igazgatóság jelenlegi megítélése szerint a tranzakció nem lesz érdemi hatással a hatályos osztalékpolitikára.

A tranzakció során a Grupa Kęty munkáját a Rothschild & Co tranzakciós tanácsadóként, a KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. pénzügyi és adótanácsadóként, valamint a White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. jogi tanácsadóként segíti.