Grupa Kęty S.A. a semnat un acord condiționat pentru achiziția unei participații de 100% la Fengari Holdings I B.V., compania care deține societățile din Grupul METRA – producător global, integrat vertical, de profile din aluminiu și furnizor de servicii avansate de prelucrare a aluminiului. Tranzacția, încheiată cu Fengari Holdings Coöperatief U.A., controlată de entități afiliate KPS Capital Partners, LP, reprezintă una dintre etapele-cheie în implementarea strategiei de dezvoltare a Grupa Kęty și îi întărește ambiția de a construi unul dintre cele mai importante grupuri internaționale din sectorul aluminiului.

Grupul METRA, din care face parte, printre altele, METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A., cu sediul în Rodengo-Saiano, Italia, operează nouă unități de producție în Italia, Statele Unite și Canada și are aproape 1.400 de angajați. Capacitatea sa totală de extrudare a profilelor din aluminiu este de aproximativ 145 de mii de tone pe an, circa 35% din aceasta fiind localizată în Europa. Grupul METRA este un producător global, integrat vertical, de profile din aluminiu, inclusiv de soluții avansate pentru sectorul feroviar și de sisteme arhitecturale, precum și un furnizor de servicii cu valoare adăugată ridicată, cum ar fi vopsirea, anodizarea, prelucrarea mecanică și sudarea. Pentru 2026, veniturile din vânzări ale Grupului METRA sunt estimate la aproximativ 600 de milioane EUR, iar EBITDA, excluzând elementele nerecurente, inclusiv costurile tranzacției, la aproximativ 90 de milioane EUR.

Achiziția planificată se înscrie în strategia pe termen lung a Grupa Kęty, care vizează dezvoltarea unei organizații internaționale cu o poziție solidă în Europa, atât în domeniul construcțiilor, cât și în sectorul industrial. Tranzacția deschide, de asemenea, noi oportunități de extindere în America de Nord, unde Grupul METRA generează peste 45% din venituri.

Din perspectivă strategică, tranzacția ar urma să:

• consolideze semnificativ poziția Grupa Kęty pe piața europeană;
• ofere acces la know-how specializat și la competențe în segmente cu marje ridicate, inclusiv în domeniul soluțiilor pentru sectorul feroviar, precum și la noi canale de distribuție pe piața italiană, unde activează numeroși producători cu un nivel tehnologic avansat dintr-o gamă largă de industrii;
• permită valorificarea poziției internaționale a METRA pe piața sistemelor pentru arhitectură;
• extindă amploarea operațiunilor din America de Nord, unde Grupul METRA generează peste 45% din venituri, și să susțină dezvoltarea în domeniul sistemelor arhitecturale și al produselor de protecție solară, sporind considerabil diversificarea geografică a activității Grupului și reducând, în același timp, expunerea la riscuri, inclusiv cele vamale și de reglementare;
• creeze noi oportunități de sinergie în domeniile tehnologiei, achizițiilor, vânzărilor și vânzărilor încrucișate.

Unul dintre atuurile importante ale tranzacției este potențialul de creștere al Grupului METRA, dezvoltat constant începând din iulie 2021, când KPS Capital Partners a preluat compania și, împreună cu echipa sa de conducere, a inițiat un proces accelerat de transformare a afacerii.

„Privim cu deosebită apreciere evoluția Grupului METRA din ultimii ani și rezultatele obținute de KPS Capital Partners în colaborare cu echipa de conducere a METRA. Compania și-a consolidat cu succes poziția de furnizor internațional de soluții de cea mai înaltă calitate pentru extrudarea aluminiului, combinând competențe tehnice, operaționale și de producție avansate cu experiența de a răspunde cerințelor unor sectoare de piață exigente și aflate într-o creștere rapidă. Suntem convinși că îmbinarea potențialului celor două organizații va deschide o nouă etapă de dezvoltare și va crea oportunități suplimentare de a genera valoare pentru clienți, angajați, acționari și parteneri de afaceri” – subliniază Roman Przybylski, CEO al Grupa Kęty S.A.

Prețul de achiziție a fost stabilit pornind de la o valoare a întreprinderii de 645 de milioane EUR, după luarea în calcul a datoriei bancare și a altor elemente asimilate datoriilor, la data de 31 martie 2026. În funcție de data finalizării tranzacției, prețul de achiziție al participației poate ajunge la 450 de milioane EUR.

Finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale, inclusiv de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de concurență și de reglementare. Grupa Kęty intenționează să finanțeze tranzacția prin credite bancare și fonduri proprii. În acest scop, la 14 septembrie 2026, Emitentul a încheiat cu Bank Polska Kasa Opieki S.A. un contract de credit la termen în valoare maximă de 2 miliarde PLN.

Potrivit evaluării actuale a conducerii, tranzacția nu va avea un impact semnificativ asupra politicii de dividende în vigoare.

În cadrul tranzacției, Grupa Kęty este asistată de Rothschild & Co, în calitate de consultant pentru tranzacție, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k., pentru consultanță financiară și fiscală, și White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., în calitate de consultant juridic.