Grupa Kęty S.A. підписала угоду, що передбачає придбання 100% акцій Fengari Holdings I B.V., якій належать компанії групи METRA – глобального вертикально інтегрованого виробника алюмінієвих профілів і постачальника високотехнологічних послуг із переробки алюмінію. Угоду укладено з Fengari Holdings Coöperatief U.A., яку контролюють структури, пов’язані з KPS Capital Partners, LP. Це один із ключових етапів реалізації стратегії розвитку Grupa Kęty, який посилює амбіцію компанії створити одну з провідних міжнародних груп в алюмінієвій галузі.

До групи METRA, зокрема, входить METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. зі штаб-квартирою в Роденго-Саяно, Італія. Група має дев’ять виробничих підприємств в Італії, США та Канаді й налічує майже 1 400 працівників. Сукупна потужність з екструзії алюмінієвих профілів становить близько 145 тис. тонн на рік, із яких приблизно 35% припадає на Європу. METRA – глобальний вертикально інтегрований виробник алюмінієвих профілів, зокрема передових рішень для залізничної галузі та архітектурних систем, а також постачальник послуг із високою доданою вартістю, серед яких фарбування, анодування, механічна обробка та зварювання. Очікується, що у 2026 році виручка групи METRA становитиме близько 600 млн євро, а EBITDA без урахування одноразових факторів, зокрема витрат на трансакцію, – близько 90 млн євро.

Заплановане придбання відповідає довгостроковій стратегії Grupa Kęty, яка передбачає розвиток міжнародної організації з міцними позиціями в Європі, а також у будівельному й промисловому секторах. Угода також відкриває нові можливості для розширення в Північній Америці, де група METRA отримує понад 45% своєї виручки.

Зі стратегічного погляду угода має:

• суттєво зміцнити позиції Grupa Kęty на європейському ринку;
• забезпечити доступ до спеціалізованого ноу-хау та компетенцій у високомаржинальних сегментах, зокрема до рішень для залізничної галузі, а також до нових каналів збуту на італійському ринку, де працює велика кількість технологічно розвинених виробників із різних галузей;
• дати змогу скористатися сильними міжнародними позиціями METRA на ринку архітектурних рішень;
• збільшити масштаби діяльності в Північній Америці, де група METRA отримує понад 45% своєї виручки, та підтримати розширення в сегментах архітектурних систем і сонцезахисної продукції. Це дасть змогу суттєво підвищити географічну диверсифікацію діяльності групи й водночас знизити ризики, зокрема митні та регуляторні;
• створити нові можливості для синергії у сферах технологій, закупівель, продажів і перехресних продажів.

Однією з вагомих переваг угоди є значний потенціал подальшого розвитку групи METRA, який послідовно нарощується з липня 2021 року. Саме тоді KPS Capital Partners придбала компанію й разом із її керівництвом розпочала масштабну трансформацію бізнесу.

«Ми високо оцінюємо розвиток групи METRA протягом останніх років і результати, яких KPS Capital Partners досягла спільно з керівництвом METRA. Компанія успішно зміцнила свої позиції міжнародного постачальника рішень найвищої якості у сфері екструзії алюмінію, поєднуючи ґрунтовні технічні, операційні та виробничі компетенції з досвідом роботи у вимогливих і динамічно зростаючих сегментах ринку. Ми переконані, що об’єднання потенціалу двох організацій відкриє новий етап розвитку та створить додаткові можливості для створення цінності для клієнтів, працівників, акціонерів і ділових партнерів» – наголошує Роман Пшибильський, голова Правління Grupa Kęty S.A.

Ціну придбання визначено на основі вартості підприємства в розмірі 645 млн євро з урахуванням банківської заборгованості та інших боргових статей станом на 31 березня 2026 року. Залежно від дати завершення угоди ціна придбання акцій може становити до 450 млн євро.

Завершення угоди залежить від виконання стандартних відкладальних умов, зокрема отримання необхідних дозволів антимонопольних та інших регуляторних органів. Grupa Kęty планує профінансувати угоду за рахунок банківських кредитів і власних коштів. Для цього 14 вересня 2026 року Емітент уклав із Bank Polska Kasa Opieki S.A. договір про строковий кредит на максимальну суму 2 млрд PLN.

За поточною оцінкою Правління, угода не матиме суттєвого впливу на чинну дивідендну політику.

У межах підготовки угоди Grupa Kęty консультують Rothschild & Co як радник із питань угоди, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. з фінансових і податкових питань та White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. з юридичних питань.