Grupa Kęty S.A. podepsala podmíněnou smlouvu o nabytí 100% podílu ve společnosti Fengari Holdings I B.V., která vlastní společnosti skupiny METRA – globálního, vertikálně integrovaného výrobce hliníkových profilů a poskytovatele pokročilých služeb v oblasti zpracování hliníku. Transakce uzavřená se společností Fengari Holdings Coöperatief U.A., ovládanou subjekty propojenými s KPS Capital Partners, LP, představuje jeden z klíčových kroků v realizaci strategie rozvoje společnosti Grupa Kęty a podporuje její ambici vybudovat jednu z předních mezinárodních skupin v hliníkářském průmyslu.

Skupina METRA, jejíž součástí je mimo jiné METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. se sídlem v italském Rodengo-Saiano, provozuje devět výrobních závodů v Itálii, Spojených státech a Kanadě a zaměstnává téměř 1 400 lidí. Její celková kapacita extruze hliníkových profilů činí přibližně 145 tisíc tun ročně, z čehož zhruba 35 % připadá na Evropu. Skupina METRA je globálním, vertikálně integrovaným výrobcem hliníkových profilů, včetně pokročilých řešení pro železniční dopravu a architektonických systémů, a zároveň poskytovatelem služeb s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou lakování, anodizace, mechanické obrábění a svařování. Tržby skupiny METRA se v roce 2026 odhadují na přibližně 600 mil. EUR a EBITDA očištěná o jednorázové položky, včetně transakčních nákladů, na přibližně 90 mil. EUR.

Plánovaná akvizice zapadá do dlouhodobé strategie společnosti Grupa Kęty, která počítá s rozvojem mezinárodní organizace se silným postavením v Evropě, ve stavebnictví i průmyslu. Transakce zároveň otevírá nové možnosti expanze v Severní Americe, kde skupina METRA generuje více než 45 % svých tržeb.

Strategickými cíli transakce jsou:

výrazně posílit pozici společnosti Grupa Kęty na evropském trhu;

zajistit přístup ke specializovanému know-how a odborným kompetencím v segmentech s vysokými maržemi, včetně řešení pro železniční dopravu, a také k novým distribučním kanálům na italském trhu, kde působí řada technologicky vyspělých výrobců z různých odvětví;

umožnit využít mezinárodní postavení METRA na trhu architektonických řešení;

rozšířit rozsah činnosti v Severní Americe, kde skupina METRA generuje více než 45 % svých tržeb, a podpořit expanzi v oblasti architektonických systémů a stínicích výrobků, čímž se výrazně zvýší geografická diverzifikace činnosti skupiny a současně sníží expozice vůči rizikům, včetně celních a regulatorních;

vytvořit nové možnosti synergií v oblasti technologií, nákupu, prodeje a cross-sellingu.

Jedním z významných přínosů transakce je růstový potenciál skupiny METRA, na jehož rozvoji se systematicky pracuje od července 2021, kdy KPS Capital Partners společnost převzala a ve spolupráci s jejím vedením zahájila rozsáhlou transformaci podnikání.

„Velmi oceňujeme, jak se skupina METRA v posledních letech rozvíjela, i výsledky, kterých KPS Capital Partners dosáhla ve spolupráci s vedením METRA. Společnost si úspěšně upevnila pozici mezinárodního dodavatele špičkových řešení v oblasti extruze hliníku, přičemž kombinuje pokročilé technické, provozní a výrobní kompetence se zkušenostmi s uspokojováním potřeb náročných a rychle rostoucích segmentů trhu. Věříme, že propojení potenciálu obou organizací otevře novou etapu rozvoje a vytvoří další příležitosti k tvorbě hodnoty pro zákazníky, zaměstnance, akcionáře i obchodní partnery“ – zdůrazňuje Roman Przybylski, předseda představenstva společnosti Grupa Kęty S.A.

Kupní cena byla stanovena na základě hodnoty podniku ve výši 645 mil. EUR, po zohlednění bankovního dluhu a dalších položek dluhového charakteru k 31. březnu 2026. V závislosti na datu dokončení transakce může kupní cena podílů dosáhnout až 450 mil. EUR.

Dokončení transakce je podmíněno splněním obvyklých odkládacích podmínek, včetně získání požadovaných souhlasů antimonopolních a regulačních orgánů. Grupa Kęty plánuje transakci financovat bankovními úvěry a z vlastních zdrojů. Za tímto účelem emitent dne 14. září 2026 uzavřel s bankou Bank Polska Kasa Opieki S.A. smlouvu o termínovaném úvěru v maximální výši 2 mld. PLN.

Podle aktuálního posouzení vedení nebude mít transakce významný vliv na stávající dividendovou politiku.

Společnost Grupa Kęty při transakci podporují: Rothschild & Co jako transakční poradce, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. v oblasti finančního a daňového poradenství a White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. jako právní poradce.