Grupa Kęty S.A. potpisala je uvjetni ugovor o stjecanju 100% udjela u društvu Fengari Holdings I B.V., vlasniku društava koja čine Grupu METRA – globalnog, vertikalno integriranog proizvođača aluminijskih profila i pružatelja naprednih usluga prerade aluminija. Transakcija, sklopljena s društvom Fengari Holdings Coöperatief U.A., koje je pod kontrolom subjekata povezanih s KPS Capital Partners, LP, predstavlja jedan od ključnih koraka u provedbi razvojne strategije Grupa Kęty i dodatno potvrđuje njezinu ambiciju da izgradi jednu od vodećih međunarodnih grupacija u aluminijskoj industriji.

Grupa METRA, u čijem je sastavu, među ostalim, i METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. sa sjedištem u Rodengo-Saianu u Italiji, ima devet proizvodnih pogona u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi te zapošljava gotovo 1.400 ljudi. Njezin ukupni kapacitet ekstruzije aluminijskih profila iznosi oko 145 tisuća tona godišnje, od čega približno 35% otpada na Europu. METRA je globalni, vertikalno integrirani proizvođač aluminijskih profila, uključujući napredna rješenja za željeznički sektor i arhitektonske sustave, te pružatelj usluga visoke dodane vrijednosti, među kojima su lakiranje, anodizacija, strojna obrada i zavarivanje. Prihodi od prodaje Grupe METRA u 2026. procjenjuju se na oko 600 mil. EUR, dok se EBITDA, bez jednokratnih stavki uključujući troškove transakcije, procjenjuje na oko 90 mil. EUR.

Planirano preuzimanje uklapa se u dugoročnu strategiju Grupa Kęty, usmjerenu na razvoj međunarodne organizacije sa snažnim položajem u Europi te u građevinskom i industrijskom sektoru. Transakcija ujedno otvara nove mogućnosti širenja u Sjevernoj Americi, gdje Grupa METRA ostvaruje više od 45% svojih prihoda.

Sa strateškog stajališta transakcija bi trebala:

• znatno ojačati položaj Grupa Kęty na europskom tržištu;
• omogućiti pristup specijaliziranom know-howu i stručnim kompetencijama u segmentima s visokim maržama, uključujući rješenja za željeznički sektor, kao i novim distribucijskim kanalima na talijanskom tržištu, na kojem posluje velik broj tehnološki naprednih proizvođača iz različitih industrija;
• omogućiti iskorištavanje međunarodne tržišne pozicije METRA-e u području arhitektonskih sustava;
• povećati opseg poslovanja u Sjevernoj Americi, gdje Grupa METRA ostvaruje više od 45% svojih prihoda, te podržati širenje u području arhitektonskih sustava i proizvoda za zaštitu od sunca, čime će se znatno povećati geografska diversifikacija poslovanja Grupe uz istodobno smanjenje izloženosti rizicima, uključujući carinske i regulatorne rizike;
• otvoriti nove mogućnosti za sinergije u području tehnologije, nabave, prodaje i unakrsne prodaje.

Jedna od važnih prednosti transakcije jest razvojni potencijal Grupe METRA, koji se sustavno gradi od srpnja 2021., kada je KPS Capital Partners preuzeo društvo i zajedno s njegovim menadžmentom pokrenuo proces ubrzane transformacije poslovanja.

„S velikim uvažavanjem pratimo razvoj Grupe METRA posljednjih godina i rezultate aktivnosti koje je KPS Capital Partners proveo zajedno s menadžmentom METRA-e. Društvo je uspješno učvrstilo svoj položaj međunarodnog dobavljača vrhunskih rješenja u području ekstruzije aluminija, spajajući napredne tehničke, operativne i proizvodne kompetencije s iskustvom u radu sa zahtjevnim i brzorastućim tržišnim segmentima. Vjerujemo da će povezivanje potencijala obiju organizacija otvoriti novu fazu razvoja i stvoriti dodatne mogućnosti za stvaranje vrijednosti za kupce, zaposlenike, dioničare i poslovne partnere“ – ističe Roman Przybylski, predsjednik Uprave društva Grupa Kęty S.A.

Kupoprodajna cijena utvrđena je na temelju vrijednosti poduzeća od 645 mil. EUR, nakon što su uzeti u obzir bankovni dug i ostale stavke dužničkog karaktera prema stanju na dan 31. ožujka 2026. Ovisno o datumu zaključenja transakcije, cijena stjecanja udjela može iznositi do 450 mil. EUR.

Zaključenje transakcije ovisi o ispunjenju uobičajenih odgodnih uvjeta, uključujući pribavljanje potrebnih odobrenja tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i drugih regulatornih tijela. Grupa Kęty planira financirati transakciju bankovnim kreditima i vlastitim sredstvima. U tu je svrhu Izdavatelj 14. rujna 2026. s bankom Bank Polska Kasa Opieki S.A. sklopio ugovor o kreditu na određeni rok u maksimalnom iznosu od 2 mlrd. PLN.

Prema trenutačnoj procjeni Uprave, transakcija neće imati značajan utjecaj na važeću politiku isplate dividende.

U procesu transakcije Grupa Kęty surađuje s Rothschild & Co kao transakcijskim savjetnikom, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. za financijsko i porezno savjetovanje te White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. kao pravnim savjetnikom.