„Grupa Kęty S.A.“ pasirašė sąlyginę sutartį dėl 100 % „Fengari Holdings I B.V.“ akcijų įsigijimo. Šiai bendrovei priklauso METRA grupės įmonės. METRA – visame pasaulyje veikianti, vertikaliai integruota aliuminio profilių gamintoja ir pažangių aliuminio apdirbimo paslaugų teikėja. Sandoris sudarytas su „Fengari Holdings Coöperatief U.A.“, kurią kontroliuoja su „KPS Capital Partners, LP“ susiję subjektai. Tai vienas svarbiausių „Grupa Kęty“ plėtros strategijos įgyvendinimo etapų, sustiprinantis bendrovės siekį tapti viena iš pirmaujančių tarptautinių grupių aliuminio sektoriuje.

METRA grupei, be kita ko, priklauso Italijos Rodengo-Saiano mieste įsikūrusi „METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A.“. Grupė turi devynias gamyklas Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, joje dirba beveik 1 400 darbuotojų. Bendras aliuminio profilių ekstruzijos pajėgumas siekia apie 145 tūkst. tonų per metus, iš jų maždaug 35 % tenka Europai. METRA yra visame pasaulyje veikianti, vertikaliai integruota aliuminio profilių gamintoja, siūlanti, be kita ko, pažangius sprendimus geležinkelių sektoriui ir architektūrines sistemas. Grupė taip pat teikia didelės pridėtinės vertės paslaugas – dažymą, anodavimą, mechaninį apdirbimą ir suvirinimą. Prognozuojama, kad 2026 m. METRA grupės pardavimo pajamos sieks apie 600 mln. EUR, o EBITDA, neįtraukiant vienkartinių veiksnių, įskaitant sandorio sąnaudas, – apie 90 mln. EUR.

Planuojamas įsigijimas atitinka ilgalaikę „Grupa Kęty“ strategiją kurti tarptautinę organizaciją, turinčią tvirtas pozicijas Europoje, taip pat statybos ir pramonės sektoriuose. Sandoris kartu atveria naujų plėtros galimybių Šiaurės Amerikoje, kur METRA grupė uždirba daugiau kaip 45 % savo pajamų.

Strateginiu požiūriu sandoriu siekiama:

• reikšmingai sustiprinti „Grupa Kęty“ pozicijas Europos rinkoje;
• suteikti prieigą prie specializuotų žinių ir kompetencijų didelės maržos segmentuose, įskaitant sprendimus geležinkelių sektoriui, taip pat prie naujų platinimo kanalų Italijos rinkoje, kurioje veikia daug technologiškai pažangių įvairių pramonės šakų gamintojų;
• pasinaudoti stipriomis METRA tarptautinėmis pozicijomis architektūrinių sistemų rinkoje;
• išplėsti veiklos mastą Šiaurės Amerikoje, kur METRA grupė uždirba daugiau kaip 45 % savo pajamų, ir remti plėtrą architektūrinių sistemų bei apsaugos nuo saulės gaminių srityse. Tai reikšmingai padidins grupės veiklos geografinę diversifikaciją ir kartu sumažins riziką, be kita ko, susijusią su muitais ir reguliavimu;
• sukurti naujų sinergijos galimybių technologijų, pirkimų, pardavimo ir kryžminio pardavimo srityse.

Vienas svarbiausių šio sandorio privalumų – METRA grupės augimo potencialas, nuosekliai stiprinamas nuo 2021 m. liepos, kai „KPS Capital Partners“ įsigijo bendrovę ir kartu su jos vadovų komanda pradėjo sparčią verslo transformaciją.

„Labai vertiname METRA grupės raidą pastaraisiais metais ir rezultatus, kurių „KPS Capital Partners“ pasiekė bendradarbiaudama su METRA vadovų komanda. Bendrovė sėkmingai įsitvirtino kaip tarptautinė aukščiausios kokybės aliuminio ekstruzijos sprendimų tiekėja, derinanti pažangias technines, veiklos ir gamybos kompetencijas su patirtimi aptarnaujant reiklius ir sparčiai augančius rinkos segmentus. Tikime, kad sujungus abiejų organizacijų potencialą prasidės naujas augimo etapas ir atsivers papildomų galimybių kurti vertę klientams, darbuotojams, akcininkams ir verslo partneriams“ – pabrėžia „Grupa Kęty S.A.“ valdybos pirmininkas Roman Przybylski.

Pirkimo kaina nustatyta remiantis 645 mln. EUR įmonės verte, atsižvelgus į 2026 m. kovo 31 d. buvusią bankų skolą ir kitus skolos pobūdžio straipsnius. Priklausomai nuo sandorio užbaigimo datos, už akcijas mokama suma gali siekti iki 450 mln. EUR.

Sandoris bus užbaigtas tik įvykdžius įprastas sandorio užbaigimo sąlygas, įskaitant būtinų konkurencijos ir kitų reguliavimo institucijų leidimų gavimą. „Grupa Kęty“ planuoja finansuoti sandorį bankų paskolomis ir nuosavomis lėšomis. Šiuo tikslu 2026 m. rugsėjo 14 d. Emitentas su „Bank Polska Kasa Opieki S.A.“ sudarė terminuoto kredito sutartį, kurios didžiausia suma – 2 mlrd. PLN.

Dabartiniu valdybos vertinimu, sandoris neturės reikšmingos įtakos galiojančiai dividendų politikai.

Sandorio metu „Grupa Kęty“ konsultuoja „Rothschild & Co“ sandorio klausimais, „KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k.“ finansų ir mokesčių klausimais bei „White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.“ teisės klausimais.