Grupa Kęty S.A. подписа условен договор за придобиването на 100% от капитала на Fengari Holdings I B.V., собственик на дружествата от групата METRA – глобален, вертикално интегриран производител на алуминиеви профили и доставчик на усъвършенствани услуги за преработка на алуминий. Сделката, сключена с Fengari Holdings Coöperatief U.A., контролирана от дружества, свързани с KPS Capital Partners, LP, е един от ключовите етапи в изпълнението на стратегията за развитие на Grupa Kęty и подкрепя амбицията ѝ да изгради една от водещите международни групи в алуминиевия сектор.

Групата METRA, част от която е и METRA – Metallurgica Trafilati Alluminio S.p.A. със седалище в Роденго-Саяно, Италия, разполага с девет производствени предприятия в Италия, Съединените щати и Канада и има близо 1 400 служители. Общият ѝ капацитет за екструдиране на алуминиеви профили е около 145 хил. тона годишно, като приблизително 35% от него е в Европа. METRA е глобален, вертикално интегриран производител на алуминиеви профили, включително усъвършенствани решения за железопътния сектор и архитектурни системи, и доставчик на услуги с висока добавена стойност, сред които боядисване, анодиране, механична обработка и заваряване. За 2026 г. приходите от продажби на групата METRA се очаква да бъдат около 600 млн. EUR, а EBITDA, без еднократните ефекти, включително разходите по сделката – около 90 млн. EUR.

Планираното придобиване е част от дългосрочната стратегия на Grupa Kęty за развитие на международна организация със силни позиции в Европа, както и в строителния и индустриалния сектор. Сделката открива и нови възможности за разрастване в Северна Америка, където групата METRA генерира над 45% от приходите си.

От стратегическа гледна точка сделката се очаква да:

• укрепи значително позицията на Grupa Kęty на европейския пазар;
• осигури достъп до специализирано ноу-хау и експертни компетенции в сегменти с високи маржове, включително решения за железопътния сектор, както и до нови канали за дистрибуция на италианския пазар, където работят множество технологично напреднали производители от различни отрасли;
• позволи на Grupa Kęty да се възползва от международните позиции на METRA на пазара на архитектурни решения;
• разшири мащаба на дейността в Северна Америка, където групата METRA генерира над 45% от приходите си, и да подпомогне растежа в областта на архитектурните системи и слънцезащитните продукти, като съществено увеличи географската диверсификация на дейността на групата и едновременно с това ограничи излагането на рискове, включително митнически и регулаторни;
• създаде нови възможности за синергии в областта на технологиите, снабдяването, продажбите и кръстосаните продажби.

Едно от съществените предимства на сделката е потенциалът за растеж на групата METRA, който последователно се развива от юли 2021 г., когато KPS Capital Partners придобива компанията и заедно с нейния управленски екип поставя началото на динамична трансформация на бизнеса.

„Високо оценяваме развитието на групата METRA през последните години и резултатите от работата на KPS Capital Partners съвместно с ръководния екип на METRA. Компанията успешно утвърди позицията си на международен доставчик на решения с най-високо качество в областта на екструдирането на алуминий, съчетавайки сериозна техническа, оперативна и производствена експертиза с опит в обслужването на взискателни и бързо развиващи се пазарни сегменти. Вярваме, че обединяването на потенциала на двете организации ще постави началото на нов етап в развитието и ще създаде допълнителни възможности за създаване на стойност за клиентите, служителите, акционерите и бизнес партньорите“ – подчертава Роман Пшибилски, председател на Управителния съвет на Grupa Kęty S.A.

Покупната цена е определена въз основа на стойност на предприятието от 645 млн. EUR, след отчитане на банковия дълг и други позиции с характер на дълг към 31 март 2026 г. В зависимост от датата на приключване на сделката цената за придобиване на дяловете може да достигне до 450 млн. EUR.

Приключването на сделката зависи от изпълнението на обичайните отлагателни условия, включително получаването на необходимите одобрения от органите за защита на конкуренцията и от регулаторните органи. Grupa Kęty планира да финансира сделката чрез банкови кредити и собствени средства. За тази цел на 14 септември 2026 г. Емитентът сключи с Bank Polska Kasa Opieki S.A. договор за срочен кредит с максимален размер 2 млрд. PLN.

Според текущата оценка на Управителния съвет сделката няма да окаже съществено влияние върху действащата дивидентна политика.

При осъществяването на сделката Grupa Kęty се подпомага от Rothschild & Co като консултант по сделката, KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. в областта на финансовото и данъчното консултиране и White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. като правен консултант.